一次悲剧使空中飞人迈克换上畏高症及逃避现实，却因浪漫错配而让他重新融入正轨得到幸运的眷顾，迈克身兼两职，并周旋于多莉丝及玛格丽妲之间，不亦乐乎。迈克深受酒店泳客及会所观众的欢迎，引起同僚连奴的妒忌。当他发现迈克的秘密时，…

什塔赫尔作为帝国英雄从柏林返回中队后，威利上尉的妒忌达到了顶点。不幸的是，在威利自己挑起的飞行技术较量中，威利坠机身亡。威利的死让接任的奥托上尉决定把什塔赫尔送上军事法庭追究责任。而空军将军接到报告后对此却有不同的看法。…

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1871年春天，日本大使在两名武士的保护下，乘火车穿越美国大陆，前往首都华盛顿，转交日本天皇赠给美国总统的一把价值连城的军刀。列车遭到了悍匪林克及其副手高什等人的抢劫，军刀也被抢去。高什为了独吞财宝，设计杀害林克。土匪离去后…