身怀绝技的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩。谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防止家丑外泄，黑田家命令武士截杀归途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之际，阿市邂逅女郎阿节…

《炎上》主要讲述：一位从小倾慕“金阁寺”的青年，时时谨记父亲生前“世上最美的是金阁寺”之赞誉。然而战后观光客增加，金阁寺的美因此染上尘俗，逐渐令他无法忍受。同时他一向景仰的住持竟犯了色戒，青年绝望之余，走向极端之路……

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得悉阴…

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩…