一次旅途中，商人（Marcel André 饰）迷了路，误打误撞之下，他来到了一座富丽堂皇的城堡之中，在这里，一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意，而当他将花摘下的那一瞬间，一只形状可怖的野兽（让·马莱 Jean Marais 饰）出现在了他的面…

越战后期，美军上尉威拉德（马丁?辛 Martin Sheen 饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙?白兰度 Marlon Brando 饰）上校，将他带回或杀死。科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然…

一对囚犯Serge和Mickey越狱离开监狱之后却遭人伏击，这是他们不得不去到Serge的老朋友Noel那庇护。Mickey却有自己的想法，认为Noel在与他作对，此时，他又得知自己竟然有个未曾谋面的女儿。危急之中，Mickey决定去绑架Noel的妻子…

这部极为豪华的古装剧以1866年春天，意大利和奥地利发生冲突前夕为历史背景。描写了一名意大利贵族妇女Countess Serpieri ?，背叛自己的婚姻和国家，不顾一切爱上了俊美而乖戾的奥地利军官Lieutenant Franz Mahler，两人爱得…