孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影…

在家庭裁判所工作的武藤（坂口宪二）是个诚实且能和孩子们相处的人，但却又不是很灵巧，所以往往会被孩子们捉弄。有一天和公司的前辈阵内（大森南朋）一起被卷入银行抢劫案，但武藤却对一起成为人质的美春（小西真奈美）一见钟情，阵内预…