血雨腥风的1941年,地下工作者林峰临危受命,打入军统陕西省省室,在极端复杂险恶的处境下替身刚刚上任的省室副主任自己的孪生哥哥高明。作为替身,他不能与自己真正的恋人红梅相认,他必须与自己的长嫂肖虹同居,他又不得不与“自己”的情人郑…

抗日战争胜利后，国民党反动派为了抢夺胜利果实，一边玩弄“假和谈真备战”阴谋，一边密谋策划夜鹰计划，企图合围进攻我革命根据地。共产党员林峰临危受命，和他的战友们一起，进入敌占区，与敌人展开了生死较量，他们浴血奋战，营救战友…