以《出水芙蓉》知名的埃丝特·威廉斯，在理查德·托普执导的这部歌舞片中饰演电影明星罗莎琳·雷诺丝。她在前往夏威夷拍外景时，令海军的科技顾问劳伦斯·金斯利中尉情不自禁爱上了她，但遭到断然拒绝。于是中尉将大明星绑架到附近的一个…

邪恶的可汗逃脱十五年前被寇克船长拘禁的星球，他本人是一位智勇双全的领袖，但此刻已变成一个邪恶的狂人，他誓言要向寇克船长讨回血仇。于是他先劫持了一艘联邦战舰，后又偷取了寇克船长的儿子和旧制造的毁灭武器。并引诱企业号投入他精…