异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员…

人间体乡秀树的梦想是成为一名出色的赛车手，可这个梦想在第一集中破灭了——乡秀树为了救一个为救小狗鲁莽行事的小孩而不幸被残暴的怪兽杀害。和他共事的挚友坂田（女朋友秋子的哥哥）把他们刚合作完成的赛车点燃以悼念死去的乡。当乡又…

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千晶在小学里受到同学欺负，好友由加里也背叛了她，心怀创伤的她在进入中学时决定摆出一副冷漠的面孔不交任何朋友。在暑假前夕，千晶偶然结识了人妖阿菊。这个超越了性别的人让千晶十分好奇，通过和阿菊的交往，在自己周围筑起厚墙不让人…