什塔赫尔中尉（乔治·佩帕德 George Peppard 饰）出身卑微，但他视荣誉高于生命，在104飞行学校毕业后加入了威利上尉的飞行中队。起初，什塔赫尔中尉因击落一架英军飞机而受到队员们的怀疑，尽管这次击落未被英军确认。但他的真正恩怨始…

身无分文的弗兰肯斯坦男爵在他热心的助手汉斯的陪伴下，回到了他位于卡尔斯塔德镇附近的家族城堡，发誓要继续他的生命创造实验。幸运的是，他发现了他之前正在研究的生物，他把它带回了住所。但他还需要催眠师佐尔坦的服务，以成功地赋予…

故事发生在公元1788年，乔治三世（奈杰尔·霍桑 Nigel Hawthorne 饰）带领着他的人民和军队逐渐在欧洲大陆站稳了脚跟，整个国家在乔治王的英明领导下安乐富足，生机勃勃。然而某一日，乔治王忽然患上了精神病，疯疯癫癫，胡言乱语，首相…