大革命开始前的法国，人们在腐朽残暴的法国贵族统治下蓄势待发、风起云涌。此时，来自英国伦敦的年轻律师卡尔顿来到了多夫。一同抵达多夫的，还有伦敦银行的加维斯·劳瑞先生。在多夫，卡尔顿邂逅了随后也来自英国来的露茜·玛内特小姐。…

1938年6月，武汉会战爆发，抗战局势危急。军统特工谢庚杨自作主张，将长期秘密关押的中共特工孟庆凡“盗出”监狱并射杀江边，抛尸江中，顺水飘到日军阵地。孟庆凡身上携带着一份谢庚杨伪造的假情报，使日本人相信苏联人将会出兵中国东北…