作为一个不正经但直觉极强的英国间谍，帕尔默（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）被调查许多科学家莫名其妙叛变或被杀害的事件。他的原上司罗斯将他分配给新上司，帕尔默开始调查此事。在调查过程中，他发现被掳走的科学家被一帮势力出售…

姚锦绣是位美丽能干的海边女人，她和董志强青梅竹马互相爱慕。姚锦绣年幼时一场海难夺走了她的父亲，她母亲因此痛恨致使她父亲葬身大海的董志强的母亲，强烈反对她与董志强走到一起。阴差阳错之下，姚锦绣只好嫁给从小被定下娃娃亲的万海…