特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节，两人必须学会搁置…

炎热的夏天，在罗马郊区的一个贫困居民区里，许多家庭无处可去只得住在这里。这里随时都有一种可能爆发什么事的神秘不安感。父母们一直处于沮丧的状态，因为他们不是来自更好的郊区，而他们所希望的中产阶级生活也超出了他们的承受能力，…