明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。

民国时期，潘家小姐潘惜月（金宁饰）被妖魔缠身，无奈之下请来了鬼谷道爷尹天仇（崔冬辰饰）做法驱走了妖魔并以纸人配妖婚骗过狐妖。与潘惜月指腹为婚的张少风（高广泽饰）借探视为名与潘家富（黄一山饰）小妾美娘（赵智妍饰）通奸，被人…

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猫妖青青刚化为人形和姐妹小月、小新在湖边嬉戏，妖精离落横空出现，为夺猫妖内丹大打出手，精灵古怪的猫妖把离落整的特别惨，离落落荒而逃。包宝宝是清风道长坐下弟子，清风道长本于猫后有一段情缘，可是人鬼殊途，终究分道扬镳，清风道…