叶冲是一名有共产主义信仰的爱国青年，他来到香港协助佐藤大藏组建香港的宪兵及情报机构。但叶冲早已选择为国报效，在新京时就以秋蝉为代号，为我党提供日军重要情报。叶冲来到香港与宫本苍野和佐藤大藏、清泉上野等老牌日本间谍斗智斗勇…

日本商人松本用酒水贸易来掩盖自己做倒卖人口的生意。随着他的势力越来越大，他急需更多的人来填充自己的黑市，于是他盯上了王虎叔叔的酒吧，以酒商的名义进行合作。 几年前曾插班到台湾高中读书王虎，自大学毕业后整日无所事事。就这样…