由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了…

源九郎经义被误颠覆朝野，为兄长追杀，日夜逃亡，四面楚歌，心情就如踏虎尾般战战兢兢。

予科練の生活と倶楽部の民間人との交流を描く。戦意高揚映画ではあるが、人物描写等は評価されている。挿入歌『若鷲の歌』は大ヒットを記録した。