边境风云诡谲隐祸端，异心守将蠢蠢欲动阴谋分裂反叛！经疏勒城一役，耿恭（谢苗 饰）受命携十三将巡边西域，途径蒙城附近遭匪寇劫杀，多名兄弟惨死。蒙城主将江城伍（籍翀 饰）生叛心暗通外藩，视耿恭为眼中钉，耿恭等人陷入瓮中之鳖困境…

公元七十四年，汉朝重新设立西域都护，外番大肆入侵汉朝边境。疏勒城守将耿恭凭其智慧、胆略救下被围困的百姓与将士，众人在疏勒城历经重重磨难中，展现出人性光辉和至情至性的一面。最终等来大汉援军，粉碎了外番侵略图谋，而归返入关将…

解放初期，为了保证大部队顺利进驻新疆地区，一营执行地形勘探任务的解放军战士，深入新疆腹地--铁列克镇地区。在孤立无援的情况下，营长王大河带领战士，机智应对危急局势，冷静处理民族矛盾，粉碎了境外势力企图通过煽动民族矛盾、叛变…