水漫金山后，许士林出世，白蛇被镇，大龙女率东海龙族助白蛇水漫金山，却遭天谴，导致家破人亡，为复仇变得阴毒不择手段。许仙跌落山崖失去记忆，法海将士林收养，隐瞒其身世。小青远走峨眉拜师学艺。十八年后，士林长成，因半蛇半人、性…

武林第一高手吕晨风，应东嬴武士柳生次郎的挑战决一高低。结果，吕晨风获胜。柳生次郎临终前托晨风将其年幼的女儿柳生千惠送回扶桑。晨风的女友苗仙如误以为晨风已经身亡而欲遁入空门，结果被慈庵主持因情缘未尽为由拒绝……