400多年前，峰峦迭嶂、古老原始的中国西南大山里，聚居着以天山族为首的侗、苗、瑶、傣各族山民。以产灵芝仙草享誉天下的天山堡，这天欢乐非凡，人们正在为堡主之子卡洛的满月举行庆典。忽然，家人报告官兵已打进城来。原来是堡主之弟洪…

豪门阙府的少爷阙里侯是个好色之徒。一天，他带家丁到万花山游春，发现一个年轻美貌的孕妇，上前强行非礼。正巧张果老骑驴路过，救下女子，并告诫阙里侯作恶多端，必将自食恶果。张媒婆收了阙府的钱，把邹家小姐说给了他。阙府上下忙着准…

两名逃犯余仲奎和宣小非，潜入一工场杀害了厂党委书记，并盗走了大量机密文件。他两人为了逃命，又找到曾经接受他们贿赂的保卫处副处长钟超，钟超不得以卷入了犯罪活动钟。三人商议分头行动，三天后在省城会面。钟超因妻子难产住院，他悄…