杭州青年范嘉恕北京求学，结识卖艺父女关守锋和绣姑。绣暗恋恕，惟恕表兄嫂不喜二人来往，用钱打发锋父女，锋拒收金钱，悄然携绣离去。后恕邂逅卖唱姑娘申凤熙和富家小姐贺莉娜，二人相貎酷肖，恕独钟情于熙，助她脱离卖唱生涯上学..

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爱情伦理短片《爱的三人行》，通过三位主人公错综复杂的三角关系和生离死别的爱情故事，集伦理、浪漫、失落、颓废、温馨等多种元素于一体，展现和探讨了同性之间、异性之间等不同类型的情感生活和观念，更呈现多场唯美动人的激情画面。 …

朱兰早与富家子徐坚白（张扬）相恋。朱兰自幼父母双亡，由叔婶养大，但叔婶却因贪财而将她许配予同村的军人李志忠（朱牧）。坚白在外地求学，假期回乡与兰每晚相聚，被人发现，李志忠的父母闻讯，要求退婚，叔父（吴家骧）怒掴兰，被志忠…