公元十六世纪末，日本悍然攻打朝鲜，很快，在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书，不料国书被人盗走，使团众人被杀，随团同行的公主又被日本人囚禁，锦衣卫陈九、丁一在侠盗石川小夜子的帮…

2006年，摄制组开始在一所幼儿园跟踪记录了十多位00后的孩子，记录一直持续了十年。孩子们从幼儿园到小学再到中学。十年过去，时间改变了他们的外貌，赋予了他们独立的思想和自主的行动。他们将如何突破青春的困惑？他们将怎样选择未来的…

公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但情义战胜私欲，二人来到刑场…

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