出身媒婆世家的孟灵鼠白天是替人说媒的婵娟师，夜晚是行侠仗义的侠客“夜猫”，她因被陷害为杀人凶手而选择主动出击，联手麒麟师贺兰鸿尘，一面探寻真相，一面在共患难中喜欢上彼此，最终击破反派阴谋。

宋真宗晚年昏庸无道，导致无能者居于朝。一时间，人间妖物横行，市集人妖难辨。有一狼妖为渡天劫，在庐州城内四处抓捕少年修炼，使得城内人心惶惶。一日，书生包希仁因事晚归，被狼妖盯上。性命垂危之际，包希仁被前来捉拿狼妖的妖王所救…