清乾隆年间。銮舆卫和珅偶尔在皇上面前展露才华，被提拔重用，而上书房总师傅朱珪因私自放嘉亲王出宫体察民情，被乾隆皇帝贬到山东济宁。乾隆皇帝登封泰山，和珅随御驾来到泰安……

20世纪70年代末80年代初，中国大地百业待兴。某工厂高级焊工老铁（李幼斌 饰），为人耿直、业务精湛，全厂上下都对他甚为折服。他先后收了两个徒弟，谢思雨（吕行 饰）和欧阳水（郭家铭 饰）。谢为人沉稳，但心机颇重，欧阳则忠厚老实，…