北满的一哈尔并，日军因局势所变加紧了对抗日战士的围剿，青年黄志刚决心以个人之力对日军实行暗杀，黄志刚的几次行动都有惊无险地逃过了敌人的抓捕。一次，黄志刚因为受伤躲在了护士李慕贤所在的医院，两人渐渐相爱了，李慕贤劝黄志…

1976年夏，日本妇女长念中子来到北京，想找到我国华南出的玉色蝴蝶。中日友协的翻译望东陪同中子来到昆虫研究所。研究人员建议中子拜访专门研究蝴蝶的秋桐教授，望东显得很为难，有意中断了谈话。中子回国前，拜托望东帮助寻找玉色蝴蝶。…

1945年8月，日寇投降后，新四军奉命向江北转移，途中遭国民党反动派伏击。纵队指导员周强（潘文展 饰）和机枪手老沈（金焰 饰）及卫生员杨玉文（张铮 饰），为掩护伤病员撤退，寡不敌众，不幸被俘。在押解途中，周强等在众人帮助下，打死…

新中国成立后，共产党将领顾青在人民大会堂偶遇被政府宽大处理的原国民党高官李国卿，两人的交谈令顾青回忆了一段与他及美方代表费丁交锋共处的岁月——抗战胜利后，国共签署停战协议。

1948年秋，淮海战役前夕，蒋介石为笼络驻军将领，巩固防地，特令总参谋长顾祝同向第三绥靖区副司令贺坚、严军赐授"中正剑"。参谋长沈继庆和作战处长巩英伟都是保密局头子毛人凤的爪牙，他们对在原西北军共事多年结为生死之交的…