不戒（方虎 饰）乃威震八方的铜头铁罗汉，这日他奉明惠法师差遣，携带信物，前往开元寺迎取稀世珍宝《释源真经》。消息传出，各路英豪侠士纷纷出动，都想独霸真经，称雄江湖。不戒在酒馆路遇黑龙会二爷，打斗中遗失佛珠，被行商（徐学礼…

侠女吕四娘为报父仇隐居蓬莱，育孤训徒。不料12年后因恶徒告密，再度出山与仇人 宫府决战蓬莱。

剧情讲述金兵铁蹄践踏中原，智性在战火中失去双亲，成了孤儿，被云游各地的高僧行癫搭救，一同来到报国寺。智性进入寺院，削发为僧，取法号苦行僧，在觉远大师抚养下，练就一身高超的武功。但寺中戒律僧视他为孽障，不让他进入罗汉堂。智…

清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲…