Nickie Ferrante是一个游手好闲的有钱人，在一艘游轮上邂逅了Terry McKay。两人相谈甚欢，Nickie更是船临时靠岸的时候带着Terry去了一个乡镇上看望了他的奶奶，Terry发现了Nickie在油画上的天赋。两人间情愫暗生。船到了终点站纽约，两人…

1862年，英国寡妇安娜携子来到暹罗（泰国旧称），成为该国国王58个孩子的家庭教师。通过安娜，国王了解到西方现代文明的精华和内涵，安娜也知晓了对于一个东方国家的国王，最重要的事是维持自己的尊严和他的子民的风俗习惯。某次招待外国…