改编自经典安徒生童话故事，由母国丹麦打造，场景为纯手绘图画制作，风格独特。故事主角为北欧某王国的公主，他拥有十一个哥哥，但他的哥哥因为邪恶后母的魔法，而变成了野天鹅飞向远方。为了寻找哥哥的下落，公主展开了这段旅程…。

二战纳粹德国的高压统治下，德国男孩与犹太男孩在合唱队中相遇，先是两人爱上同一位迷人美妇，继而又要躲避纳粹的追捕，纯真而勇敢的两人势必要经历一场与众不同的成人礼。