玛格丽特（艾米丽·沃森 Emily Watson 饰）是一个恪尽职守的社工，一次偶然中，她发现了英国政府所隐瞒的一个残酷的秘密。在国家支持的福利中心里，有着近13万的孩子，政府捏造了他们的父母已经亡故的谎言将他们送往异国他乡。然而，等待…

一个被控制欲超强的母后时时牵制的低能王子，在一次发现自己被欺弄后想投河自尽，却意外地遇到一群天鹅。当群鹅向他攻击的时候，头鹅将他救走。之后，他深深地被头鹅的美和自由所吸引。渐渐他与头鹅互生情谊。然而在回归自然的解脱中还未…

失去了心爱的女人，波恩（马特?戴蒙饰）面临更为艰难的日子，他努力回忆，却只能在睡梦中被脑海里一知半解的闪回所惊醒，依然无法记起自己的身份。