在遥远的非洲沙漠里，有一个古老的阿拉伯国度。国王哈里发是个正直善良、心无城府的简单人。而王国里却有一个奸臣——宰相伊诺古德，他做梦都想着赶走国王好取而代之。为此他使尽了浑身解数，运用了各种魔法。还通过巫师乌诺虎找了“青蛙…

斯特凡周旋于众多女友之间，凌晨四点，他在赌场输了一大笔钱，他的一个女友刚跟他分了手，他在自家公寓的楼梯上拣到一只鞋，一个十二、三岁的小女孩转出来说鞋是她的，她和同学出来玩儿，误了回家的火车。斯特凡把女孩带回公寓，安置她睡…