本片讲述了迷失在时间里的现代巴西。受经济危机影响，北方农村的原住民黑人克里斯托旺供职的牛奶厂地方分厂倒闭，他不得不离乡背井，来到奶厂总部的所在地谋生。这是一个有着奥地利殖民气息的奇怪小镇，面对排外保守的当地人，克里斯托旺…

谁敢挑战流氓教师？班因为脾气火爆，在学校里打伤贩毒的学生，被学校开除，并被分发到监狱任教。他克服万难，把监狱学校办得有声有色，并一边教导监狱里的少年。但是在一次监狱暴动之中，他却不幸遭到攻击

四名男子受雇智利毒枭奇卡完成一宗运毒任务，他们必须从玻利维亚将数吨古柯碱运送到智利港口，以换得数百万元。但是一件突发事件严重影响他们的计划，唯有合作才能幸存。