娜塔莉的父亲不幸离世，娜塔莉被告知自己成为家里唯一的继承人，而自己玩世不恭的哥哥没有继承父亲的任何遗产。善良的娜塔莉虽然不知道哥哥的下落但决心将自己的一半遗产留给哥哥，以挽留哥哥跟自己经营一个寄宿旅馆。然而贪婪的哥哥闻讯…

苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬堐、还要对抗吃人的大蝴蝶…