布利索是一位精明强干的政府间谍，某日，他和几个同事接受了一个秘密任务，前往卡萨布兰卡，在那里接应他们的，是名为丽萨的女间谍。

电影制作人弗朗西斯正在筹备一部情色电影，他想出了一个与众不同的女主角试镜方法，就是由弗朗西斯亲自与各位候选女角进行不同之戏前情欲战，而且将交欢过程视作创作剧本的一部份。在这个过程中，弗朗西斯渐渐陷入了肉体情欲的欢愉之中而…