八岁那年，凯特琳在灯塔改造的家中发现母亲被谋杀身亡。尽管在动机不明的情况下，凯特琳的父亲克里斯以凶手之名被逮捕，这个不幸让克里斯发狂，也让凯特琳搬离家乡。二十年后，建商买下那栋荒废的灯塔，凯特琳却发现建商陆续失踪，原来，…

五个月后，传奇解决了所有时间错误。但时间线外的魔法生物开始出现影响时间线，魔法顾问康斯坦丁及变形怪Charlie加入了传奇小队。另一方面，时间管理局为应对魔法生物的出现也开始建立防范机制，Nate为了逃避情伤也加入了时间管理局与A…

肖恩·墨菲（Shaun Murphy）医生在经历了与卡莉（Carly）的第一次灾难性约会后，提出了一项大胆的手术提案，以此来挽救新婚妇女的性命。同时，摩根·雷兹尼克（Morgan Reznick）医生和亚历克斯·帕克（Alex Park）医生开始争夺对…