黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出…

债务缠身又私生活混乱与女人纠缠不清的男演员某天遇见一位16岁的少女自称是他女儿，渐渐地，他的生活态度就此改变。