通称CLUSTER学院，这里的学生都是来自世界各国的精英子弟，因此在毕业生的努力下，学校得以在鲁贝尔斯公国灭亡后继续存在，并保持正常的教学活动。于是在这个为求与世隔绝的象牙塔里，一群从12岁到17岁的学生继续着他们的求学之旅，然而…

元军攻打日本之际，中国大陆的妖怪为了得到死者魂魄亦东渡日本。在这里，他们遭遇了犬夜叉的父亲斗牙王。经过一番艰苦鏖战，大陆妖怪最终被封印在斗牙王的牙齿中。时间回到战国时代，四魂之玉的一枚碎片飞到不归之森，唤醒了大陆妖怪首领…

犬夜叉的父亲犬大将是一个优秀的大妖怪，拥有强大妖力的西国犬王。而犬夜叉的妈妈，则是人类的公主十六夜，柔弱却也坚强。也许犬夜叉不喜欢别人提起他妈妈的原因，便是半妖这回事吧。犬夜叉对自己半妖的身份一直很忌讳，是因为，半妖本就…