当多米尼还是个孩子的时候，他亲眼目睹了美国顶级罪犯杀害了他的在保加利亚与腐败集团作斗争的警察父亲。几年后，他试图为父亲的死亡报仇，但却被判了企图谋杀15年监禁。在狱中，他遇到了美国的照片记者，并分享他敌人的资料。

小和尚十方随师父白云护送金佛去五台山，在兰若寺遭遇女鬼小卓。十方念咒将其制服，仍好心将她放走。但树妖姥姥趁机发难，白云被擒。幸得燕赤霞相助。小卓死敌小蝶引姥姥到他们藏匿之处。十方在小卓帮助下逃出，并救得师父，小卓却被姥姥…

磨粉匠临终前给他的三个儿子分别留下了自己仅有的财产，而小儿子只分得了一只叫布斯的猫，传说这只猫非常聪明，并有一双有“法力”的靴子，小儿子很善良，暗恋公主已久，由于国王和王后也是个唯利是图的人，根本不可能把公主嫁给出身贫寒…