在边境演出结束后，一位笑星被遗弃在亚美尼亚的一个小村庄里。在没有电话，语言不通的条件下，他要在当地村民的帮助下回家。

香港商界头面人物何森，以做生意为幌子，借内地某厂优质免检化工产品出口之机，不断将从我国西南边境贩来的毒品偷运进港。为彻底捣毁这个国际贩毒集团，香港警署派韦南、李彤来内地协助破案。何森与毒贩尹大华密谋，让走私匪徒化装成我边…