007邦德和好友赖特在南美洲追踪毒品大王桑切斯，不但被狡猾的桑切斯逃脱了，而且赖特还掉进了桑切斯的陷阱――一个鲨鱼池。虽然最终赖特保住了性命，但他却失去了一双腿。上司要求邦德停止追查，然而报仇心切的邦德执意要追查到底，被没…

本片以第二次世界大战为背景。在南太平洋的新西兰驻扎着许多美国军人。漂亮的女护士凯莉与美国海军陆战队的上校麦克尔·斯塔伍德相识，并一起追踪一个神秘的纹身女孩，同时调查一起美国军士兵被杀的案子。

男主角雷蒙表面上是小镇的玩具店老板，实际上却是国家的超级特务。为了执行任务，他经常在世界各地飞来飞去，因此而错过儿子的棒球比赛，甚至见不到妻子的最后一面。然而，不管雷蒙怎么隐瞒他的真实身份，仇家还是找上门来，并且让他变成…