德国，二战结束前的四天。一位率领着他的部队占领海边孤儿院的苏联军官。一支在海滩驻扎的纳粹德国国防军部队。一种反常的危险的爱。　　所有人都对战争感到疲惫，只有十三岁的孤儿彼得，想要证明自己是一个英雄，千万百计煽动两支部队。…

埃及的叛军领袖史梅恩的妻子和孩子被英国人绑架了，为了救出自己的亲人，并且与英国人对峙，他派人将苏伊士运河工程师的孩子，15岁的斯达西和8岁的尼尔绑架，希望作为人质进行交换，他们的父亲很快发现孩子被绑架，组织了一个营救队进行…

故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力 的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔…