海军陆战队老兵贝林格与年轻的情报员米勒被编为一组，前往巴拿马，在大选前刺杀该国军阀阿尔赫兹，阻止他建立军事独裁政权和推翻现任民选内阁的企图。在丛林中，远离后方支援，两人各显示其能，彼此在对方身上看到自己的过去和未来：老兵…

日本神户某个飘雪的冬日，渡边博子（中山美穗）在前未婚夫藤井树的三周年祭日上又一次悲痛到不能自已。正因为无法抑制住对已逝恋人的思念，渡边博子在其中学同学录里发现“藤井树” 在小樽市读书时的地址时，依循着寄发了一封本以为是发…