民国初期，农家姑娘周莲在丈夫江梅清的帮助下，学习了不少革命道理。北伐战争开始后，江梅清参加了北伐军，但在大革命失败后被反动派残忍杀害。周莲没有被苦难击倒，而毅然参加了革命工作，继续丈夫未尽的事业。30年代初期，周莲到上海的…

胆小怕事、身体羸弱的马文·曼格却一心想成为父亲那样勇猛威武的警察，不过由于性格原因，他充其量只能在警察局证物科担当管理员。生活中他得不到任何尊重，同侪嘲笑，小孩戏弄，甚至连邻居家的狗也欺负他。某天，独自在警察局值班的马文…

二战纳粹德国的高压统治下，德国男孩与犹太男孩在合唱队中相遇，先是两人爱上同一位迷人美妇，继而又要躲避纳粹的追捕，纯真而勇敢的两人势必要经历一场与众不同的成人礼。