剧集讲述女主（MargaritaLevieva饰）正与女儿在欧洲度假，此时CIA的出现迫使她面对自己隐藏已久的KGB身份。过去俄国进行秘密实验时令到一些KGB拥有特殊力量，而一连串与此能力有关的死亡事件发生令女主不能再躲避起来，但是对付这名凶徒…

卫国战争的严峻岁月，通讯兵阿廖沙用反坦克枪击毁了德军的两辆坦克。将军接见了阿廖沙，要为他请奖。阿廖沙请求将军不必为他授奖。他只希望准许他回家去探望一次母亲，替母亲修补一下屋顶。将军同意了他的请求，给了他六天假期：路途往返…

莫斯科，十八世纪初。著名的巫师Jacob Bruce在塔的实验室争吵的孩子在有神秘的事件（Bruce daughter Margo和学生彼得）把古代的手稿。布鲁斯的魔法力量在里面结束了。现在他不能保护祖国从黑暗。彼得和Margo必须去魔法世界为了还原原…