本片讲述了年轻的巴勒斯坦说唱艺人卡里姆和他的女朋友马娜尔用音乐表达和反抗他们在以色列社会受到压迫的故事。他们居住在一个犯罪率极高的贫民区，这里是阿拉伯人和犹太人聚居之地，民族矛盾时常爆发。除此之外，他们还面临着本民族内部…

联邦调查局特工丽莎曾是高官安德杰保镖，二人相恋且有了一个可爱的女儿。安德杰答应与妻子离婚，但总是推脱。心情郁闷的丽莎无奈带着女儿去度假，不料女儿被人掳走。丽莎追踪到疑犯，却被闻讯赶来的警察带到警局审讯。救女心切的丽莎冒险…