MART是名记者，从曼谷来到清迈体验生活，恰逢举行的节日游行活动，AFF好美地一边跳着名族舞蹈一边前行，MART看呆了，被她美貌所吸引，不停地给AFF拍照。节日活动之后，MART不停地打探AFF的消息，MART在清迈是住在当地朋友男二号的家里的…

动作片明星比利（李小龙&唐龙 饰）最近频频遭遇骚扰，原来邪恶集团头领兰德博士有意掌控在澳门举办的国际搏击大赛，希望比利能够入伙，然而比利的拒绝令他们怒火中烧。比利与歌星女友安一同出行，被兰德一伙截路殴打，比利决定奋起反抗，…