大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊困了就睡在垃圾车里。

地处京城的小尾巴胡同，住着赵小午一家。赵小午天真善良，没心没肺，是个典型的时尚80后。丈夫关健，窝囊、胆小，是个怀才不遇的玩具设计师。他俩住在关键爸爸留给他们的大宅子里，却拮据度日，过的可怜巴巴。原因是关键单位不景气，而赵…