与父亲生活在广阔平原上的少年荷尔斯，其家乡在遥远的北方乡村。当他正在襁褓中时，邪恶的冰魔格林瓦降临乡村，利用人们的私欲挑起战争。荷尔斯的家乡从此被战火与杀戮包围，他的父亲只得带着儿子背井离乡。许多年后，荷尔斯遭到冰魔的爪…

与父亲生活在广阔平原上的少年荷尔斯，其家乡在遥远的北方乡村。当他正在襁褓中时，邪恶的冰魔格林瓦降临乡村，利用人们的私欲挑起战争。荷尔斯的家乡从此被战火与杀戮包围，他的父亲只得带着儿子背井离乡。许多年后，荷尔斯遭到冰魔的爪…

阿玉（高峰秀子饰）与卖糖为生的父亲相依为命，过着十分贫苦的生活。她因曾被有妇之夫骗去贞洁，被人认为是“残次品”，难以寻得好姻缘。某个媒婆告诉她，有位叫末造的和服店店主十分中意于她，他的妻子早已去世，因为害怕世人议论，所以…

幕末时期，日本面临外国列强入侵的局面，而国内局势动荡不安。刚刚在下任将军选定中胜出的“南纪派”代表井伊直弼（松本幸四郎 饰）入主幕府，担任大老之职，不久便掀起“安政大狱”，打击敌对的“一桥派”领袖及下级武士。以水户浪人星…