本片讲述东北滨城郊外，一辆货车被日本巡逻队拦住，从车内发现大量的药片品，原来因为东北战事紧张，急需大量药品来救济伤员，得知行动失败，团长李天佑决定派红鹰突击队潜入滨城，不惜一切店家夺取药品。

日军的久迩宫骑兵营使八路军损失很大。红鹰乔装混进久迩宫兵营， 药倒马匹，配合上级运粮任务。撤退时被困，红鹰被傻大个解救，王勇受伤被抓。红鹰施计营救出王勇。方向引出头脑发热的久迩宫，全歼骑兵营……...

1940年，盟军科学家的一项电子对抗技术研究的数据样本在昆明行营被盗，我党地下工作者乔怀明奉命配合军统追查真凶，经过一番缜密、复杂的追踪，乔怀明将隐藏于国民党内部的日本间谍袁成抓获。

在英国莎士比亚的故乡举行的纪念活动中，青春版昆曲《牡丹亭》的演出轰动整个剧场，侨居英国的中国姑娘唐佳丽本是《罗米欧和朱丽叶》剧中的女主角，此时却不能平静，她刚与男友分手，心里对爱情产生怀疑，而《牡丹亭》演绎的生死相恋让她…

医生寻找情杀真相