该片讲述了孙悟空分身为神体行者和凡人悟空，寻恩报恩的故事。孙悟空不顾唐僧阻拦，欲报恩小妖月如，但在清心咒作用下分裂成一心报恩的悟空和一念修行的行者。一心报恩的悟空无意中破坏了天庭神将心月狐的阴谋；一念修行的行者坚定地要拆…

天下共主启昆被刺身亡后，天下大乱，由天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下。而后蛮族遖宿国入侵中垣，接连拿下天枢和天玑两国，遖宿士气大涨，想要并吞天璇和天权。瑶光王子慕容离离开天权去往遖宿，怂恿遖宿举兵天璇，另一方面利用仲堃…