某局老局长休养，新局长即将上任。在这个关口，总务科牛科长担负起迎接新局长的重任。虽说一朝天子一朝臣，不过表现出众的话自然不难取得新领导的欢心。

根据赵英才原著小说改编。 上海沦为"孤岛"后，一群爱国青年在其首领"神秘青年"的领导下，同汉奸特务进行生死斗争，暗杀了好几个为虎作怅的汉奸特务。与他们同住一楼的东北流亡舞女知道他们的真实身…