1939年，军统局特工杨秋霜被特高课大岛组的间谍杀害，为了揪出间谍“铁佛”，找出杨秋霜留下的情报，军统局周冠武处长请杨秋霜之妹杨秋怡与行动组长宋展鹏同去上海调查此事。上海事件后，周冠武见杨秋怡足智多谋，有心留为己用。身份神秘…