1969年，三津木五郎在濑户内海的刑部岛遇见了正在寻人的侦探金田一耕助。那个时候，在渡轮港口，发现了一个濒死的男人。“岛上有恶灵，鵺鸟鸣叫的夜晚，要小心。。。“留下这句话他就死了。金田一从矶川警部那得知，此人正是金田一要找的…

本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意…

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩…

天才的钢琴师和贺英良（中居正广饰）在某天夜晚杀死了一个叫做三木谦一的中年男子，并且毁尸灭迹。但是，他在行凶后却撞见了女演员成濑麻美（松雪泰子饰），两个人的擦肩而过都在彼此心头埋下了种子。女演员虽然家庭不幸，但是却刻苦努力…

在某间加油站的便利商店，每隔一段时间就会发生凶杀案，这是随机事件？还是神秘的巧合？在又一次凶杀案发生之后，一位天才数学家终于发现反转命运的秘密，竟然藏在一串数字里。他依循神秘的数字线索发掘真相，试图挽救下一个受害者，一个…

东京港突然出现了超级怪兽度林卡。青年东光太郎挺身而出，孤身奋战击败了怪兽，得到赛特队重视，成为赛特队一员。再一次与怪兽战斗中，献出了生命，这时奥特之母将泰罗的生命给予了东光太郎，东光太郎亦因此成为泰罗奥特曼。

东京港突然出现了超级怪兽度林卡。青年东光太郎挺身而出，孤身奋战击败了怪兽，得到赛特队重视，成为赛特队一员。再一次与怪兽战斗中，献出了生命，这时奥特之母将泰罗的生命给予了东光太郎，东光太郎亦因此成为泰罗奥特曼。