两个从小一起习武的小伙伴长大后一起来到北京，想闯出一番事业，但事与愿违，迥异性格的两人最终选择了不同的道路。宋子明失足进入黑社会，被黑社会利用谋杀，作为兄弟的莫琛为了救赎宋子明也进入黑社会，为此斗智斗勇。

在日军的“五一”大扫荡之后，我八路军主力撤到了山区，抗日游击队也开始分散活动。在日伪军的白色统治下，铁蛋儿、二虎、三子和巧莲组成“少年抗敌队”，他们在山区地下党的领导下，积极投入到抗日战争中去，用自己…